跳过签订备忘录这一环节,直接洽谈最终收购方案。
两个小时后,顺利达成协议:
收购价格为今日股价1。38美刀的120%,1。66美刀,总市值4。17亿美刀。
cRGI,出售全部9。2%股份;
新加坡政府投资GIc,出售全部5%股份;
清盘人出售负责清盘的37。6%股份;
大钲资本出售持有股份的一半,4。4%股份;
愉悦资本出售一半2。6%股份。
二十多家小机构股东合计出售2。2%股份。
贝莱德手里的4。8%,和摩根史丹利1。9%,继续持有,不卖。
所有机构,总共有61。3%股份出售。
收购方将对二级市场持有25%的散户,用120%的当前股价,发起要约收购。
因瑞星暴雷,纳斯达克勒令其退市,散户如果不出售手里的股票,大概率将变成一张白纸。
有人接盘他们的股票,多半会一拥而上疯狂出售。
总共有86。3%股票要收购。
思雨文化的全资子公司思雨创投,新成立一家离岸子公司,叫华星餐饮管理有公司。
华星餐饮,出资2。92亿美刀,收购其中70%股份。
红杉资本大华国区分公司,出资0。68亿美刀,收购剩下16。3%股份。
另外,瑞星咖啡扣除现金流后,有高达7。4亿美刀的债务,主要包括:
快速扩张时的银行贷款;供应商的应付账款;
以及要向丑鹰证监会支付的1。8亿美刀财务造假罚款。
这些债务,需要现股东按比例分摊。
1。8亿美刀罚款需要退市前交付,其他贷款和应付账款无需马上支付。
摊在思雨创投头上,要承担5。21亿美刀。
思雨创投收购的总收购成本为:
2。92+5。21,合计8。13亿美刀,57亿人民币。
同时,收购方答应纳斯达克证监会,在两周内,完成纳斯达克退市程序。
至此,方案谈妥,尘埃落定。
思雨文化,以2。92亿美刀现金加承担5。2亿美刀债务,57亿人民币总代价。
拿下市值最高达到770亿人民币的纳斯达克上市公司瑞星咖啡,承诺马上完成退市。
其有4000多家连锁门店,算上快取店、优享店,总门店数超6900家。
是国内门店数最多的咖啡连锁品牌,远超第二名星巴克。
其2019年营收35亿人民币,交易用户量超4000万,单月订单量峰值超3200万单。
可谓前景无限。。。。。。。